川崎市5年GB：C+8bpでスムーズに、「至極真っ当」

ミューザ川崎シンフォニーホール(2019年5月5日、川崎市幸区)

17日、川崎市の5年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　3
年限　5年
発行額　100億円
表面利率　0.408％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+8bp/カーブ+8bp
参照国債回号　352
参照国債償還日　2028年9月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2028年9月20日
主幹事　みずほ/大和/野村

川崎市のGBは3回目で、5年ゾーンでは2021年8月の第1回債（50億円、0.005％、国債+14.0bp<CEYE算出>、主幹事：みずほ/SMBC日興）以来2年3ヵ月ぶり。先行銘柄のグリーニアムが2bpであることから、今月の通常債の+10bpから2bpタイトな+8bpの1本値でマーケティングを行い、210億5000万円のオーダーを取り込んだ。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む