17日、ニチレイの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 27
年限 3年
発行額 100億円
表面利率 0.420％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+32.0bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 344
参照国債償還日 2026年9月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2026年11月24日
格付け A+（R&I）/（JCR）
ブックランナー みずほ
主幹事 野村/三菱UFJモルガン・スタンレー
社債買い入れオペの対象年限で、発行体の社債も入ることが予想された。12月の実施分で入ることと、オペレートの上昇を見込んだ水準で運営し、0.42％に着地した。金利動向の不透明さから、需給不安がある起債環境にもかかわらず、100億円の発行額に対して約5.1倍という爆発的な需要を集めた。ニチレイの登場は2年ぶりで、この希少性と食料品というセクター、マーケティング中の金利の低下がポジティブに働いた。
ニチレイ・ロジスティクス北海道函館物流センター(2019年9月3日)
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