雪印メグミルク5年債：食料品・GB・50億円の強み生かす

雪印メグミルク(2017年8月17日)

2日、雪印メグミルクの5年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　2
年限　5年
発行額　50億円
表面利率　0.460％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+35bp
参照国債回号　349
参照国債償還日　2027年12月20日
プライシング基　JGB
償還日　2027年12月8日
格付け　A-（R&I）
ブックランナー　三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事　みずほ/大和
ストラクチャリング・エージェント　三菱UFJモルガン・スタンレー

2018年12月の10年債（100億円、0.450％、国債+40bp、主幹事：大和/三菱UFJMS/みずほ）以来およそ4年ぶりの社債で、GBは初めて。先行銘柄の実績や並走案件の動向を踏まえてマーケティングを行った。「食料品セクターによるESG債かつ少額の強み」（三菱UFJMS）を生かし、レンジ下限の国債+35bpに決まり、同日のダブルA格と遜色ない水準となった。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む