大同特殊鋼5年債：業界初のトランジション、堅調な5年と希少性

26日、大同特殊鋼の5年トランジションボンド（TB）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 15
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.425％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+40bp
参照国債回号 348
参照国債償還日 2027年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2027年9月1日
格付け A（R&I）
ブックランナー みずほ
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー/大和/野村
SDGs債種別 トランジションボンド
ストラクチャリング・エージェント みずほ
第三者評価機関 R&I

大同特殊鋼(2021年5月26日、川崎市幸区)

発行体としても特殊鋼業界としても初めてのTB。自身として3年ぶりの社債であり、5年債は5年ぶりと、取り組まれやすい要因が揃い、100億円に対して2倍を超える需要を集めた。9日にアナウンスし、18日のサウンディングで運営に入った。10件以上の中央投資家向けにデットIRを実施してから臨んでいる。

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