ゼンショーHD5年サステナ債：水準シフトで旨味増す

すき家(2018年11月25日、横浜市西区)

7日、ゼンショーホールディングスの5年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　5
年限　5年
発行額　100億円
表面利率　0.710％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+68.8bp程度<CEYE算出>
参照国債回号　347
参照国債償還日　2027年6月20日
償還日　2027年6月11日
格付け　BBB+（JCR）
ブックランナー　みずほ
主幹事　野村/三菱UFJモルガン・スタンレー/大和

昨年12月の2本立て債（総額150億円）に続く登場で、サステナ債を含むESG債は発行体にとって初めて。前回5年債の実績をベースに居所を探り、0.71％で154億円のオーダーを集めた。5月30～31日にサウンディング、6月1～6日にマーケティングを実施している。傘下のすき家でアルバイト従業員の女性がいわゆる“ワンオペ”で死亡した事故が明らかになったが、早朝時間帯でのワンオペ廃止を決めており、ディールへの影響も見られなかったという。キャピタル・アイニュースで続きを読む