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UUR10年サステナ・FRI10年・15年GB:ともにアドレジ並み

21日、ユナイテッド・アーバン投資法人(UUR)の10年サステナビリティボンド(AA:JCR)とフロンティア不動産投資法人(FRI)の2本立てグリーンボンド(GB、同:同、総額25億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

発行体 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事
ユナイテッド・アーバン投資法人 22 10 35 31/10/28 0.400% +30.5bp 日興/大和
フロンティア不動産投資法人 6 10 15 31/10/29 0.400% +30.5bp 日興/大和/野村/三菱
フロンティア不動産投資法人 7 15 10 36/10/29 0.660% +36.4bp 日興/みずほ

※発行額:億円、対国債はキャピタルアイ・ニュース算出

アリーナタワー(2017年6月11日、横浜市港北区)

アリーナタワー(2017年6月11日、横浜市港北区)

UURのサステナ債、FRI債のGBはいずれも発行体にとって初めてだが、UURは個人投資家向けにGBを発行した実績があり、ESG債は2回目。8~9月の銘柄に加え、直近の案件を参考にマーケティングを行い、UUR10年サステナ債とFRI10年GBが0.40%、FRI15年GBが0.66%に落ち着き、2日前に起債されたアドバンス・レジデンス投資法人10年・15年GB(AA:JCR、総額26億円)と同水準となった。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


Updated: 2021年10月21日 — 15:12
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