11日、スターゼンの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 1
年限 5年
発行額 50億円
表面利率 0.370％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+48.7bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 343
参照国債償還日 2026年6月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2026年6月17日
格付け BBB+（JCR）
ブックランナー 大和/SMBC日興
食肉の調達、加工、卸の大手が社債市場にデビューした。ハム、ソーセージの有名ブランドであるローマイヤも傘下に持っている。食肉という事業の特性から、コロナ禍でも業績が堅調なことなどが評価され、好調な販売となった。
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