今年度の普通社債の発行額が12月1日の条件決定分を含め、10兆円を超えた。昨年度の2月17日より2ヵ月以上早く、2020～2021年度とほぼ同じペースで大台に到達している。 昨年度は米国発の金融引き締めが急ピッチに進んだ・・・
普通社債が10兆円超え、金利先高観で駆け込み
カテゴリー: 債券
イオンモールが4本立て債を準備
イオンモールが3年・5年・7年・10年債を準備している。5年債はグリーンボンド（GB）として発行する。同債は、ICMAのグリーンボンド原則などへの適合性について、R&Iからセカンドオピニオンを取得している。GBの・・・
THK5年債：一声目線の取り込み
1日、THKの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 20 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.674％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+40bp 参照国債回号 353 参照国債償還日 ・・・
大成建設5年債：同業プラス8bp・テレビの2つ手前
1日、大成建設の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 41 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.654％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+38bp 参照国債回号 353 参照国債償還日・・・
九州電力5年債：金利上昇対応で変動、150億円に増額
1日、九州電力の5年変動利付債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 522 年限 5年 発行額 150億円 表面利率 6ヵ月Tibor+30bp（フロアー：0％） 発行価格 100 プライシング基準 Tibor 償・・・
メタウォーター5年債：ブルーでデビュー
1日、メタウォーターの5年ブルーボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.734％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+46bp 参照国債回号 353 ・・・
フジ・メディアHD5年債：機会優先と+40bp目線
1日、フジ・メディア・ホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 7 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 0.674％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+40bp 参照国債回号 ・・・
野村総研債：3本で600億円、10年に「見直し買い」
1日、野村総合研究所の3本立て債（AA-：R&I、総額600億円、ブックランナー：野村）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 12 5 200 28/12/7 0.6・・・
新関空2本立て債：JRマイナス1bpが“空港債”
1日、新関西国際空港の2本立てソーシャルボンド（AA：R&I/AA+：JCR/A1：ムーディーズ、総額200億円、主幹事：みずほ/大和/SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還・・・
ING債：バンクとグループが同時登場、償還資金再投資で1600億円近く
30日、INGバンクの3年・5年債（A1：ムーディーズ/A+：S&P/AA-：フィッチ、総額1187億円、ブックランナー：大和/ING/みずほ/MS/野村/日興）とINGグループの6NC5・10NC9債（Baa1・・・