三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)が2本立てTLACドル債(SEC登録)を準備中。17日の払い込みで、アクティブブックランナーはMUFGとモルガン・スタンレー。想定格付けはA1(ムーディーズ)とA-(S&am…
15日、みずほフィナンシャルグループの10年3ヵ月ユーロ建て債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 10年3ヵ月 発行額 7億5000万ユーロ 表面利率 3.980% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド MS+…
5日、三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)の2本立てTLACドル債(SEC登録、総額20億ドル、ブックランナー:SMBC日興/GS/ジェフリーズ/BofA)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日…
31日、野村ホールディングスの2本立てTLAC債(A:R&I/AA-:JCR、総額500億円、ブックランナー:野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 7 3 30…
1日、三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)の3本立てTLAC債(AA-:JCR、総額1300億円、ブックランナー:SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 4…
5月30日、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)のユーロ建て8NC7債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 8年(8NC7) 発行額 5億ユーロ 表面利率 4.636% 発行価格 100 ローンチ・スプレ…
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