16日、地方公共団体金融機構（JFM）の5年グローバルドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 106 年限 5年 発行額 15億ドル 表面利率 5.000％ 発行価格 99.716 応募者利回り 5.071％（…
9日、日本生命保険の30NC10劣後ドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 30年（30NC10） 発行額 13億2000万ドル 表面利率 5.950％ 発行価格 100 …
9日、国際協力銀行（JBIC）の10年政府保証グローバルドル債（SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 10年 発行額 10億ドル 表面利率 4.625％ 発行価格 99.423 応募者利回り 4.709…
9日、アサヒグループホールディングスの2本立てユーロ建て債（Baa1：ムーディーズ、総額10億ユーロ、ブックランナー：野村/JPM/BNPP/シティ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 …
三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）が2本立てTLACドル債（SEC登録）を準備中。17日の払い込みで、アクティブブックランナーはMUFGとモルガン・スタンレー。想定格付けはA1（ムーディーズ）とA-（S&am…
日本生命保険が30NC10劣後ドル債（144A/Regulation S）の発行に向けて電話会議を8日に行う。対象はアジア・欧州・米国の投資家。想定格付けはA3（ムーディーズ）とA-（S&P）。
3日、楽天グループの5年グローバルドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 20億ドル 表面利率 9.750％ 発行価格 99.512 応募者利回り 9.895…
3日、日本政策投資銀行（DBJ）の5年政府保証グローバルドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 10億ドル 表面利率 4.625％ 発行価格 99.757 応…
楽天グループが5年物グローバルドル債（144A/Regulation S）を準備中。発行額は12.5億ドル。今週の条件決定に向けて1日からロードショーを実施している。
5日、NTTファイナンスの7年ユーロ建てグリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 7年 発行額 7億ユーロ 表面利率 3.359％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド MS+73bp 償還日 …
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