12日、みずほフィナンシャルグループの2本立てAT1債（A：R&I/JCR、総額2300億円、ブックランナー：みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対カーブ 劣後17…
20日、みずほフィナンシャルグループの2本立てグローバルドル債（SEC登録、A1：ムーディーズ/A-：S&P、総額15億ドル、アクティブブックランナー：みずほ/BofA）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限…
15日、みずほフィナンシャルグループの10年3ヵ月ユーロ建て債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 10年3ヵ月 発行額 7億5000万ユーロ 表面利率 3.980％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド MS+…
R&Iは15日、みずほフィナンシャルグループ各社の格付けを引き上げ、方向性は全てポジティブから安定的に変更した。 「国内外のCIB（コーポレート＆インベストメントバンキング）ビジネスの強化が進み、利益貢献が高まっ…
22日、みずほフィナンシャルグループの6NC5豪ドル債と7年ユーロ建てグリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 ローンチ・スプレッド ブックランナー 6NC5 4億豪ドル…
20日、みずほフィナンシャルグループの2本立て永久劣後債（A-：R&I/JCR、総額2610億円、ブックランナー：みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 表面利率 対カーブ 劣後15 永…
29日、みずほフィナンシャルグループの2本立てTLACドル債（SEC登録、A1：ムーディーズ/A-：S&P、総額25億ドル、ブックランナー：みずほ/JPM）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還…
みずほフィナンシャルグループが2本立てB3T2債を準備中。年限は10年ブレットと10NC5で、引受人はみずほ証券と野村証券、大和証券、楽天証券、岡三証券、東海東京証券。発行額は未定で、条件決定日は29日を予定している。キ…
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