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財投機関債

都市再生機構が次回債を9月上旬に起債する。中長期債をサステナビリティボンド、超長期債をソーシャルボンドとして発行。サステナビリティボンドは、国際資本市場協会(ICMA)の「グリーンボンド原則2021」、「ソーシャルボンド…

日本政策投資銀行が2年サステナビリティボンドを準備中。発行体は2020年9月に、国際資本市場協会(ICMA)が定めるグリーンボンド原則2018、ソーシャルボンド原則2020、サステナビリティボンド・ガイドライン2018に…

国際協力機構(JICA)が9月のサステナビリティボンドを「防災・復興ボンド」として発行する。近年、自然災害が頻発し、途上国へ与える影響が甚大化していることを踏まえ、債券の資金使途を開発途上国の防災や自然災害からの復興を支…

日本学生支援機構が次回2年ソーシャルボンドの主幹事に野村証券とSMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券を指名した。発行額は300億円、条件決定と払い込みはそれぞれ8月、9月を予定している。キャピタルアイ・ニュ…

9日、都市再生機構の3本立て債(AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額250億円、主幹事:みずほ/大和/日興/バークレイズ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対…

26日、日本学生支援機構の2年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 71 年限 2年 発行額 300億円 表面利率 0.080% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+13.9bp程度&lt…

19日、鉄道建設・運輸施設整備支援機構の10年CBI認証付きサステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 162 年限 10年 発行額 100億円 表面利率 0.701% 発行価格 100 ローンチ・…

18日、日本高速道路保有・債務返済機構の3本立て債(AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額400億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事 301…

都市再生機構が2023年度第1四半期に発行する財投機関債の概要を決定した。年限は5年・10年・20年債で、発行額は5年・10年債が各50億円程度、20年債が100億円。条件決定は6月上旬を予定している。5年・10年債をサ…

鉄道建設・運輸施設整備支援機構は11日、次回債(CBI認証付きサステナビリティボンド)の発行概要を公表した。サステナビリティボンドとしての適格性について第三者評価機関であるDNVからの検証に加えて、グリーン性についてはC…