8日、国際協力機構(JICA)の3本立てサステナビリティボンド(防災・復興ボンド、AA+:R&I/A+:S&P、総額320億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 …
8日、都市再生機構の3本立て債(AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額200億円、主幹事:みずほ/大和/SMBC日興/バークレイズ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対…
25日、日本学生支援機構の2年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 72 年限 2年 発行額 300億円 表面利率 0.080% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+6.0bp程度<…
17日、鉄道建設・運輸施設整備支援機構2本立てCBI認証付きサステナビリティボンド(AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額180億円、主幹事:SMBC日興/大和/東海東京)が条件決定した。以下は案件レビュー。 …
鉄道建設・運輸施設整備支援機構が次回債(CBI認証付きサステナビリティボンド)のマーケティングを開始した。条件決定日は17日を予定。 サステナ債としての適格性について、第三者評価機関であるDNVからの検証に加えて、グリー…
日本高速道路保有・債務返済機構が10年・15年・19年・20年ソーシャルボンドを準備中。発行額は、10年債が100億円で、ほかの年限は未定。9月以降の条件決定を予定している。各年限の主幹事証券会社は以下の通り。キャピタル…
10日、日本高速道路保有・債務返済機構の4本立てソーシャルボンド(AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額520億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ …
4日、日本政策投資銀行の2年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 176 年限 2年 発行額 100億円 表面利率 0.105% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+10.5bp/カ…
日本高速道路保有・債務返済機構が10年・16年・20年・22年ソーシャルボンドを準備中。発行額はそれぞれ100億円、50億円程度、100億円程度、50億円程度。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
20日、日本高速道路保有・債務返済機構の5本立て債(AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額750億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事 306…
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