5日、日本政策投資銀行の3本立て債（AA+：R&I/AAA：JCR/A1：ムーディーズ/A：S&P、総額1050億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対…
日本高速道路保有・債務返済機構が2024年度第1四半期に発行するソーシャルボンドの主幹事を指名した。条件決定時期、年限、発行額、各年限の主幹事は以下の通り。
都市再生機構は、2024年度上期財投機関債の主幹事に大和証券とSMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、バークレイズ証券を指名した。サステナ債は、ICMAの「グリーンボンド原則2021」と「ソーシャルボンド原…
日本学生支援機構が次回財投機関債の主幹事に三菱UFJモルガン・スタンレー証券とSMBC日興証券、みずほ証券を指名した。次回債もソーシャルボンドとして発行する。 ICMA（International Capital Mar…
9日、鉄道建設・運輸施設整備支援機構の10年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 167 年限 10年 発行額 100億円 表面利率 0.796％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債…
大学改革支援・学位授与機構が5年ソーシャルボンドの概要を公表した。ICMAが定義するソーシャルボンド原則に適合するとのセカンドオピニオンをJCRから取得している。調達資金は国立大学附属病院の施設費貸付事業などに充当する。…
鉄道建設・運輸施設整備支援機構が2月に予定している10年債の概要を公表した。サステナビリティボンドとして発行し、適格性については第三者評価機関であるDNVからの検証に加えて、グリーン性についてはCBI（Climate B…
日本政策金融公庫が各100億円の2年債（国民一般向け業務）と3年債（農林水産業者向け業務）を準備中。発行体にとって初のPOT方式を採用する。シ団は招聘しない。調達資金は今年度の貸出金などに充て、一部は能登半島地震で被災し…
17日、日本高速道路保有・債務返済機構の2本立てソーシャルボンド（AA+：R&I/A1：ムーディーズ、総額93億円、主幹事：野村/SMBC日興/三菱UFJMS/大和/みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 …
17日、日本学生支援機構の2年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 74 年限 2年 発行額 300億円 表面利率 0.101％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+10.5bp/カーブ+…
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