学生機構2年債:初回ソーシャルに次ぐ表明16件 2021年1月15日 新発債レビュー 15日、日本学生支援機構の2年債(JASSOソーシャルボンド)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 62 年限 2年 発行額 300億円 表面利率 0.001% 発行価格 100.002 応募者利回り 0.000%・・・
都市機構、2月に40年債を起債 2021年1月12日 トピック/話題 都市再生機構は次回ソーシャルボンドの年限を40年とし、100億円で2月に起債する。主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券とみずほ証券、SMBC日興証券が務める。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
政投銀債:新ルールで財投のトラペア第1号、5年が0.03%に進む 2021年1月8日 新発債レビュー 8日、日本政策投資銀行の3本立て債(AA+:R&I/AAA:JCR/A1:ムーディーズ/A:S&P、総額600億円、ブックランナー:野村/SMBC日興/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償・・・
高速道路機構30年利子一括債:3ヵ月ぶりの基幹年限、8月から2bp縮小 2020年12月11日 新発債レビュー 11日、日本高速道路保有・債務返済機構の30年利子一括債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 261 年限 30年 発行額 200億円 表面利率 0.864% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+26bp・・・
沖縄公庫・福祉機構債:10年財投がC+10bpに進む、コロナ対応で存在感 2020年12月4日 新発債レビュー 4日、沖縄振興開発金融公庫(AA+:R&I、主幹事:野村/大和/みずほ)と福祉医療機構(同:同、同:SMBC日興/大和/野村)の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 回号 年限 発行額 償還日 表・・・
都市機構債:2回目のソーシャル、40年のタイト化に抵抗 2020年12月4日 新発債レビュー 4日、都市再生機構の2本立てソーシャルボンド(AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額200億円、主幹事:三菱UFJモルガン・スタンレー/みずほ/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発・・・
鉄道・運輸機構債:サステナ初の2年、要望に応えて7年 2020年11月20日 新発債レビュー 20日、鉄道建設・運輸施設整備支援機構の3本立てサステナビリティボンド(AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額300億円、主幹事:みずほ/SMBC日興/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発・・・
投資家の実名提供、日証協が社債募集で新規則 2020年11月18日 トピック/話題 日本証券業協会は17日、「社債券等の募集に係る需要情報及び販売先情報の提供に関する規則」を制定した。2021年1月1日に施行する。社債の募集・販売に際し、リテンション、POT方式に関わらず、需要情報と販売情報を発行体に対・・・
住宅機構債:15年で初のGB、5年は8月以来の500億円 2020年11月13日 新発債レビュー 13日、住宅金融支援機構の3本立て債(AA+:R&I/A+:S&P、総額950億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事 304 5 500・・・
学生機構、次回2年ソーシャル債の主幹事に三菱UFJMSなど 2020年11月10日 トピック/話題 日本学生支援機構が2年債を準備中。主幹事に三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村証券、東海東京証券を指名した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む