政投銀5本立て債:トップバッターの責任、10年はカーブ+9bp 2021年4月9日 新発債レビュー 9日、日本政策投資銀行の5本立て債(AA+:R&I/AAA:JCR/A1:ムーディーズ/A:S&P、総額1000億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 利回り 対国債 対・・・
高速道路機構33年利子一括債:ポジ・ネガ混在も1%近辺が訴求 2021年3月10日 新発債レビュー 10日、日本高速道路保有・債務返済機構の33年利子一括債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 265 年限 33年 発行額 50億円 表面利率 0.980% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+26bp/・・・
学生機構、2年ソーシャル債の主幹事に三菱など指名 2021年3月8日 トピック/話題 日本学生支援機構が2年ソーシャルボンドを準備中。主幹事に三菱UFJモルガン・スタンレー証券と大和証券、みずほ証券を指名した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
住宅機構SB型15年GB:C+7bpは5月の約半分 2021年2月5日 新発債レビュー 5日、住宅金融支援機構の15年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 312 年限 15年 発行額 100億円 表面利率 0.357% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+8bp/カー・・・
都市機構40年債:+17bpに前進、初のPOTで600億円 2021年2月3日 新発債レビュー 3日、都市再生機構の40年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 169 年限 40年 発行額 100億円 表面利率 0.862% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+17bp/カーブ+17・・・
学生機構2年債:初回ソーシャルに次ぐ表明16件 2021年1月15日 新発債レビュー 15日、日本学生支援機構の2年債(JASSOソーシャルボンド)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 62 年限 2年 発行額 300億円 表面利率 0.001% 発行価格 100.002 応募者利回り 0.000%・・・
都市機構、2月に40年債を起債 2021年1月12日 トピック/話題 都市再生機構は次回ソーシャルボンドの年限を40年とし、100億円で2月に起債する。主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券とみずほ証券、SMBC日興証券が務める。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
政投銀債:新ルールで財投のトラペア第1号、5年が0.03%に進む 2021年1月8日 新発債レビュー 8日、日本政策投資銀行の3本立て債(AA+:R&I/AAA:JCR/A1:ムーディーズ/A:S&P、総額600億円、ブックランナー:野村/SMBC日興/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償・・・
高速道路機構30年利子一括債:3ヵ月ぶりの基幹年限、8月から2bp縮小 2020年12月11日 新発債レビュー 11日、日本高速道路保有・債務返済機構の30年利子一括債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 261 年限 30年 発行額 200億円 表面利率 0.864% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+26bp・・・
沖縄公庫・福祉機構債:10年財投がC+10bpに進む、コロナ対応で存在感 2020年12月4日 新発債レビュー 4日、沖縄振興開発金融公庫(AA+:R&I、主幹事:野村/大和/みずほ)と福祉医療機構(同:同、同:SMBC日興/大和/野村)の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 回号 年限 発行額 償還日 表・・・