21日、大和証券リビング投資法人の2本立て債（A+：JCR、総額100億円、ブックランナー：大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 1 5 40 26/01/28 0.5・・・
大和証券リビングR5年債：40億円に1.6倍の札
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カナディアン・ソーラーIF：初のインフラファンドがGBで
20日、カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人の5年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 5年 発行額 38億円 表面利率 0.800％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国・・・
大和ハウスR12年債：マーケ半日、販売先非公開、15年マイナス15bp
18日、大和ハウスリート投資法人の12年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 13 年限 12年 発行額 30億円 表面利率 0.600％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+50.2bp程度<C・・・
サムティ・レジ5年債：初回はスターツ+4bp
10日、サムティ・レジデンシャル投資法人の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 5年 発行額 17億円 表面利率 0.580％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+69.8bp程度<・・・
JPR10年GB：0.51％で60億円
19日、日本プライムリアルティ投資法人（JPR）の10年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 25 年限 10年 発行額 60億円 表面利率 0.510％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッ・・・
投資家の実名提供、日証協が社債募集で新規則
日本証券業協会は17日、「社債券等の募集に係る需要情報及び販売先情報の提供に関する規則」を制定した。2021年1月1日に施行する。社債の募集・販売に際し、リテンション、POT方式に関わらず、需要情報と販売情報を発行体に対・・・
ヒューリックリート5年GB：オペ見合いの強い需要
23日、ヒューリックリート投資法人の5年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 6 年限 5年 発行額 30億円 表面利率 0.270％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+36.4b・・・
東急ＲＥ10年債：民鉄系とブランドで1ノッチ上相当
23日、東急リアル・エステート投資法人の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 8 年限 10年 発行額 30億円 表面利率 0.510％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+47.1bp程度<・・・
Ｊエクセレント15年GB：0.75％で「発行額を満たす需要」
23日、ジャパンエクセレント投資法人の15年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 16 年限 15年 発行額 50億円 表面利率 0.750％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+4・・・
東急ＲＥが10年債を準備、主幹事にＳＭＢＣ日興/みずほ
東急リアル・エステート投資法人が10年債を準備している。主幹事としてＳＭＢＣ日興証券、みずほ証券を指名した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む