6日、トヨタ自動車のドル建て3本立てサステナビリティボンド(SEC登録、A1:ムーディーズ/A+:S&P、総額15億ドル、ブックランナー:JPM/BofA/シティ/MS)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限…
5日、野村ホールディングスの2本立てTLACドル債(SEC登録、Baa1:ムーディーズ/BBB+:S&P、総額15億ドル、アクティブブックランナー:野村/BofA)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行…
5月30日、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)のユーロ建て8NC7債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 8年(8NC7) 発行額 5億ユーロ 表面利率 4.636% 発行価格 100 ローンチ・スプレ…
23日、東京都の3年グローバルドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 3年 発行額 5億ドル 表面利率 4.625% 発行価格 99.732 応募者利回り 4.727%(単利)/4.722%(複利) ローンチ・…
16日、国際協力機構のドル建て5年政府保証サステナビリティボンド(SEC登録)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 12億5000万ドル 表面利率 4.000% 発行価格 99.628 応募者利回り …
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