外債

27日、三井物産の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　5年 発行額　5億ドル 表面利率　5.509％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　米国債+92bp 償還日　2028年10月10日 格付…

6日、日本生命保険の30NC10劣後ドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　30年（30NC10） 発行額　9億3000万ドル 表面利率　6.25％（当初10年） 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　米国債…

6日、日本政策投資銀行の4年ユーロ建てサステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　4年 発行額　5億ユーロ 表面利率　3.500％ 発行価格　99.912 応募者利回り　3.524％（単利）/3.5…

5日、三井住友信託銀行（SMTB）の3本立てグローバルドル債（A1：ムーディーズ/A：S&P、総額15億ドル、ブックランナー：シティ/大和/GS/JPM）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日…

30日、あおぞら銀行の3年ユーロドル建てグリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　3年 発行額　3億ドル 表面利率　5.900％ 発行価格　99.927 応募者利回り　5.928％（単利）/5.9…

24日、地方公共団体金融機構（JFM）の3年グローバルドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　103 年限　3年 発行額　7億5000万ドル 表面利率　5.125％ 発行価格　99.962 応募者利回り　5.1…

11日、国際協力銀行（JBIC）の5年政府保証グローバルドル債（SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　5年 発行額　15億ドル 表面利率　4.625％ 発行価格　99.559 応募者利回り　4.734％…

6日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の6本立てグローバルドル債（SEC登録、総額43億ドル）が条件決定した。以下は案件レビュー。 格付け 年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債 ブックランナー A1(M)/…