28日、三井住友信託銀行（SMTB）の3本立てグローバルドル債（144A/Regulation S、A1：ムーディーズ/A：S&P、ブックランナー：GS/JPM/シティ/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。…
15日、みずほフィナンシャルグループの10年3ヵ月ユーロ建て債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 10年3ヵ月 発行額 7億5000万ユーロ 表面利率 3.980％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド MS+…
30日、楽天グループの3年グローバルドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 3年 発行額 18億ドル 表面利率 11.250％ 発行価格 97.830 応募者利回り 12.…
楽天グループの3年物グローバルドル債（144A/Regulation S）は、29日のニューヨーク時間に12.5％（投資家利回り）のイニシャルプライスソーツ（IPT）を提示し、今日はアジア時間で12.25％（同）に修正し…
23日、日本政策投資銀行（DBJ）の10年政府保証グローバルドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 10年 発行額 5億ドル 表面利率 4.500％ 発行価格 99.131…
17日、国際協力銀行（JBIC）の7年政府保証グローバルドル債（SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 7年 発行額 10億ドル 表面利率 4.375％ 発行価格 99.292 応募者利回り 4.508％…
10日、住友生命保険の永久NC10劣後グローバルドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行額 10億4000万ドル 表面利率 2034年1月18日まで5.875％ 発行価格 1…
2023年度第3四半期（2023年10～12月、払い込みベース）の本邦ネームによる外債は、邦貨換算ベースで3824億円が供給された。前年同期（1422億円）を2400億円強上回ったものの、2021年同期（9515億円）に…
11日、日本政策投資銀行（DBJ）の3年ポンド債が条件決定した。 年限 3年 発行額 2億5000万ポンド 表面利率 5.250％ 発行価格 99.872 応募者利回り 5.309％（単利）/5.306％（複利） ローン…
11日、国際協力銀行（JBIC）の政府保証グローバルドル5年グリーンボンド（GB、SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 4.875％ 発行価格 99.615 応募者利回…
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社キャピタル・アイは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社キャピタル・アイ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。
