13日のクレジット市場は、大阪府5年債がタイトな入札結果となった。 債券相場で先物（3月限）は前週末比1銭高の146円31銭で取引を終了。米国での利下げが早期に実施されないとの見方がある一方、日本ではマイナス金利解除後も…
東京都が5年ソーシャルボンドを準備中。国際資本市場協会（ICMA）が定めるソーシャル債の要件に従った債券として、第三者機関のR&Iからセカンドオピニオンを取得している。 キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
13日、横浜市の3本立てサステナビリティボンド（A1：ムーディーズ、総額130億円、主幹事：野村/みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 62 5 50 20…
6日、名古屋市の20年公募公債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 28 年限 20年 発行額 100億円 表面利率 1.450％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+5bp/カーブ+3.5bp 参照国債…
大阪市が5年物グリーンボンド（GB）を準備中。同市のGBは昨年度に続く2回目。ICMAによるグリーンボンドガイドライン2021などに則したフレームワークを策定しており、GBの適格性について、R&Iから評価を取得し…
17日、川崎市の5年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 3 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.408％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+8bp/カーブ+8bp 参照…
9日の地方債市場では、名古屋市と堺市の20年定時償還債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 最終年限 平均年限 発行額 表面利率 対国債 主幹事 名古屋市 20 10.25 104 1.101 25 野村/三菱…
9日、愛知県と川崎市の20年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事 愛知県 20 250 43/11/20 1.598％ +4.5bp +3.5bp みず…
8日、名古屋市の30年公募公債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 15 年限 30年 発行額 100億円 表面利率 1.887％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+10bp/カーブ+10bp 参照国債…
横浜市がサステナビリティボンドを準備中。発行時期や発行額は市況環境等を踏まえて決定する。国際資本市場協会（ICMA）などの原則・ガイドラインに沿った「横浜市サステナビリティボンド・フレームワーク」を昨日に公表し、第三者機…
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