佐賀県5年債:初の主幹事方式、しかもドル建て 2021年1月27日 新発債レビュー 26日、佐賀県の5年ドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 2年度/2 決定方式 主幹事方式 年限 5年 発行額 2400万ドル 表面利率 0.857% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド MS+35bp ・・・
佐賀県、初の主幹事方式でドル債 2021年1月26日 トピック/話題 佐賀県が米ドル建て5年債を準備中。今日の条件決定に向けてマーケティングを開始した。レンジはMS+35bp。同県として初の主幹事方式での起債であり、主幹事は野村証券が務める。発行額は2400万ドルで、払込日は2月9日を予定・・・
福岡県10年ドル債:ユーロクリア&国内型の2本で取り込む 2021年1月21日 新発債レビュー 20日、福岡県の10年ドル建て債(総額2億ドル、主幹事:野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 通貨 発行額 利率 対MS 決済型 2年度/1 10 ドル 1 1.474 38 ユーロクリア 2年度/2 ・・・
8日の地方債:共同「絶好調」、福岡県が先行してトラペア採用 2021年1月8日 新発債レビュー 8日の地方債市場では、共同発行市場公募地方債と福岡県5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 基準 決定時 方式 共同発行 10 1150 2031/1/24 ・・・
1月の地方債7日組:C+9bpを維持 2021年1月7日 新発債レビュー 7日の地方債市場では5銘柄の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 基準 決定時 方式 千葉県 10 200 31/01/25 0.120 9.5 9 国債・・・
長野県20年定償債:供給減少の時機捉える、GB効果の波及も 2020年12月10日 新発債レビュー 10日、長野県の20年定時償還債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 2年度/4 決定方式 主幹事方式 年限 最終20年(平均10.25年) 発行額 100億円 表面利率 0.247% 発行価格 100 ローンチ・・・・
大阪府が初の3本立て・トラペア採用 2020年12月9日 新発債レビュー 9日、大阪府の3本立て超長期債(総額400億円、主幹事:SMBC日興/野村/三菱UFJMS)と5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 基準 決定時 方式 5 200 ・・・
静岡県10年ドル債:グローバル仕様で「大口が続々」 2020年12月7日 新発債レビュー 4日、静岡県の10年ドル建て公募公債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 6 決定方式 主幹事方式 年限 10年 発行額 2億ドル 表面利率 1.353% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド MS+45bp プ・・・
京都市30年定償債:愛知県に続く+14bp、平残長く利回り好感 2020年12月4日 新発債レビュー 4日、京都市の30年定時償還債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 8 決定方式 主幹事方式 年限 最終30年(平均16.77年) 発行額 100億円 表面利率 0.431% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド・・・
千葉市20年定償債:初の主幹事方式で基盤拡充 2020年12月4日 新発債レビュー 4日、千葉市の20年定時償還債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 2年度/5 決定方式 主幹事方式 年限 最終20年(平均10.25年) 発行額 50億円 表面利率 0.253% 発行価格 100 ローンチ・スプ・・・