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事業債

1日、日立建機の5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 21 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.667% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+29bp 参照国債回号 3…

1日、東京地下鉄の20年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 62 年限 20年 発行額 100億円 表面利率 1.648% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+20.5bp/カーブ…

28日、日産フィナンシャルサービスの2本立て債(A:R&I、総額500億円、主幹事:三菱UFJMS/みずほ/BofA/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国…

マツダが自動車セクター初となるトランジションボンドを準備している。サステナブル・ファイナンス・フレームワークを策定し、国際資本市場協会(ICMA)が定める「クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック(CTF…

22日、阪急阪神ホールディングスの5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 68 年限 5年 発行額 150億円 表面利率 0.592% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+23bp…

22日、川崎重工業の5年トランジションボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 60 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.742% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+38bp 参照国債回号 …

22日、アコムの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 85 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 0.742% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+38bp 参照国債回号 354 参照国債償還日…

21日、みずほリースの2本立て債(AA-:R&I/JCR、総額350億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 23 5 230 29/2/28 0.693%…

20日、住友商事の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 67 年限 10年 発行額 100億円 表面利率 1.025% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+29bp 参照国債回号 373 参照国債…

日産フィナンシャルサービスが3年債と5年グリーンボンド(GB)を準備中。POT方式を採用する。GBは、「日産自動車・販売金融子会社サステナブル・ファイナンス・フレームワーク」からの発行で、サステイナリティクスからセカンド…