16日、グリーの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 5 年限 3年 発行額 60億円 表面利率 1.300％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+118bp 参照国債回号 344 参照国債償還日 …
カネカが5年ソーシャルボンドを準備中。ソーシャルボンド発行にあたり、「ソーシャルボンド原則2023」、「ソーシャルボンドガイドライン2021年版」などに則したソーシャルファイナンスフレームワークを策定し、第三者評価機関の…
ダイビルが同社初となるグリーンボンドを準備中。JCRから「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」の最上位評価である「Green1（F）」を取得している。調達資金は、グリーン適格クライテリアを満たす以下のプロジェ…
LINEヤフーが社債を準備している。主幹事としてみずほ証券、大和証券、野村証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、SMBC日興証券、SBI証券を指名した。年限は中期が中心。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
三菱電機がグリーンボンド（GB）を準備している。GBの発行に当たり、国際資本市場協会（ICMA）が定める「グリーンボンド原則2021」、環境省が定める「グリーンボンドガイドライン（2022年版）」に則したフレームワークを…
東洋紡が5年サステナビリティ・リンク・ボンド（SLB）を準備している。SLBの発行にあたり、「サステナビリティ・リンク・ボンド原則2023」、「サステナビリティ・リンク・ローン原則2023」、「サステナビリティ・リンク・…
岩谷産業が7年と10年の2本立てサステナビリティボンドを準備している。調達資金は、CO2フリー水素サプライチェーン構築、循環型社会の推進、地域社会を支えるインフラ・サービスの提供に関する設備投資資金、投融資資金、当該資金…
NTTファイナンスが4本立てグリーンボンドを準備中。POT方式を採用する。GBの対象プロジェクトは、NTTグループによる「5G関連投資」、「FTTH関連投資」、「IOWN構想に向けた研究開発投資」、「再生可能エネルギープ…
ニチレイが3年債を準備中。発行額は100億円で、条件決定は11月中旬を予定している。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
27日、セブン&アイ・ホールディングスの4本立て債（AA-：R&I/AA：JCR、総額2200億円、主幹事：野村/日興/三菱/みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面…
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