株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイト

事業債

ニチレイが3年債を準備中。発行額は100億円で、条件決定は11月中旬を予定している。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む

27日、セブン&アイ・ホールディングスの4本立て債(AA-:R&I/AA:JCR、総額2200億円、主幹事:野村/日興/三菱/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面…

東レが7年・10年債を準備中。発行額は総額上限300億円。11月中旬の条件決定を予定している。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む

サントリーホールディングスがグリーンボンド(GB)を準備している。同社がESG債を発行するのは初めて。年限は5年。 発行にあたってサステナブルファイナンス・フレームワークを策定。国際資本市場協会(ICMA)が定める「グリ…

FOOD&LIFE COMPANIESが5年・10年債を準備している。主幹事として、5年債が野村証券、 SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、大和証券、10年債がSMBC日興証券、野村…

20日、芙蓉総合リースの5年サステナビリティ・リンク・ボンド(SLB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 38 年限 5年 発行額 270億円 表面利率 0.808% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債…

18日、リコーリースの5年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 43 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.723% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+38bp 参照国債回…

17日、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(PPIH)の4本立て債(A+:JCR、総額700億円、主幹事:SMBC日興/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利…

13日、野村不動産ホールディングスの2本立てグリーンボンド(GB、A:R&I/A+:JCR、総額200億円、ブックランナー:野村/独立引受幹事:三菱UFJMS)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発…

12日、五洋建設の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 8 年限 5年 発行額 110億円 表面利率 0.808% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+50bp 参照国債回号 352 参照国債償還日…