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事業債

GMOフィナンシャルホールディングスが3年リテール債を準備中。発行額は60億円で、4月10日の条件決定を予定している。仮条件は1.40~2.00%。

ヒューリックが3年・5年債を準備している。発行額は未定で、4月中旬の条件決定を予定している。

DICが5年債を準備している。発行額は100億円程度で、条件決定日は4月8日の週半ばを予定している。POT方式を採用する。

ヤマハ発動機が3年・5年債を準備中。発行額は各100億円で、4月中旬の条件決定を予定している。

14日、三菱商事の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 83 年限 10年 発行額 500億円 表面利率 1.054% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+28bp 参照国債回号 373 参照国債…

トヨタファイナンスが3年・5年債を準備中。主幹事にみずほ証券と野村証券、大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、SMBC日興証券、東海東京証券を指名した。

8日、名古屋鉄道の2本立て債(A:R&I/A+:JCR、総額250億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 70 12 100 36/03/14 1.252 …

8日、三菱倉庫の2本立て債(A+:R&I/AA:JCR、総額200億円、主幹事:大和/みずほ/三菱UFJモルガン・スタンレー/野村/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 …

7日、東京ガスの2本立て債(AA+:R&I、総額200億円、主幹事:野村/SMBC日興/みずほ/三菱UFJMS/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ …

GMOフィナンシャルホールディングスが3年債を準備している。主幹事として、大和証券とSMBC日興証券、みずほ証券を指名した。