16日、九州電力の2本立て債（A：R&I/AA-：JCR/A3：ムーディーズ、総額650億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 491 10 500 31/・・・
九州電力2本立て債：年度初めの電力シリーズ最後尾、先行で目線定まる
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JR西日本7本立て債：東日本に追走、2000億円の後1600億円
16日、JR西日本の7本立て債（AA：R&I、総額1600億円、主幹事：三菱UFJMS/SMBC日興/大和/野村/みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カー・・・
ソフトバンクが3本立て債を準備、主幹事にSMBC日興など
ソフトバンクが5年・7年・10年債を準備している。主幹事として、SMBC日興証券、大和証券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村証券、BofA証券、SBI証券を指名した。キャピタル・アイニュースで続きを読・・・
関電2本立て債：5年は先行フラット、10年では格差維持
9日、関西電力の2本立て債（A+：R&I/AA-：JCR/A3：ムーディーズ、総額600億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 540 5 300 26/0・・・
JR東日本債：7本/総額2000億円/50年の350億円が過去最大
9日、JR東日本の7本立て債（AA+：R&I、総額2000億円、主幹事：野村/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 基準 162 3 450 24/4・・・
クレディセゾンが5年・7年債を準備、主幹事は野村/日興など
クレディセゾンが5年・7年債を準備中。主幹事に5年債が野村証券とみずほ証券、大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、SMBC日興証券、7年債はSMBC日興とみずほ、三菱UFJMS、大和、野村、岡三証券を指名した。キ・・・
明治HDがサステナ債を準備、主幹事にみずほ/大和
明治ホールディングスがサステナビリティボンドを準備している。主幹事として、みずほ証券と大和証券を指名した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
トヨタFが3年・5年債を準備、主幹事は野村など
トヨタファイナンスが3年・5年債を準備中。主幹事に3年債が野村証券と大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、5年債は野村と大和、三菱UFJMS、みずほ、東海東京証券を指名した。キャピタルアイ・ニュースで・・・
NTN30NC5債：BBB-初の非ESGハイブリッド、2.5％でなめらかに
12日、NTNの30NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 30年（30NC5） 発行額 500億円 表面利率 2.50％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド MS+244.5bp程度<・・・
日立建機10年債：0.4％意識の運営が奏功
12日、日立建機の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 20 年限 10年 発行額 100億円 表面利率 0.380％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+27.1bp程度<CEYE算出&g・・・