14日、三井住友フィナンシャルグループ（ＳＭＦＧ）の永久NC10.5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 6 発行額 850億円 表面利率 2029年12月5日まで1.07％、翌日以降6ヵ月Libor+100・・・
ＳＭＦＧ永久NC10.5債：過去最低のクーポン・スプレッド
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ＳＭＦＧが永久NC10債を準備、主幹事はＳＭＢＣ日興
三井住友フィナンシャルグループが公募形式によるAT1劣後債を準備中。主幹事としてＳＭＢＣ日興証券を指名した。 キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
ＳＭＦＧ5年債：1年7ヵ月ぶりのユーロ建てGB
22日、三井住友フィナンシャルグループの5年ユーロ建てグリーンボンド（㎇）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ユーロ 表面利率 0.465％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド MS+50b・・・
ＳＭＦＧとＳＭＢＣのドル債：固定はＭＵＦＧマイナス3bp
10日、三井住友フィナンシャルグループ（ＳＭＦＧ）の3本立てグローバルドルTLAC債（SEC登録、A1：ムーディーズ/A-：Ｓ＆Ｐ、総額25億ドル、ブックランナー：ＳＭＢＣ日興/ＧＳ/バークレイズ/シティ）と三井住友銀行・・・
ＳＭＦＧとＳＭＢＣがドル債を準備、NY時間にプライシング
三井住友フィナンシャルグループ（ＳＭＦＧ）と三井住友銀行（ＳＭＢＣ）がグローバルドル債を準備している。年限は、ＳＭＦＧ債が5年固定と変動、10年、ＳＭＢＣ債が2年変動。いずれもブックランナーはＳＭＢＣ日興とゴールドマン・・・・
発行登録：三井住友フィナンシャルグループ
1日、三井住友フィナンシャルグループが発行登録した。 普通社債と投資法人債、財投機関債等の発行登録は以下の通り。 提出日 会社名 CODE 種類 方法 発行予定期間 発行予定額（億円） 8/1 三井住友フィナンシャルグル・・・
ＳＭＦＧユーロ建て債：1年半ぶりの5年はドルアンダー
17日、三井住友フィナンシャルグループ（ＳＭＦＧ）の5年ユーロ建て債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ユーロ 表面利率 0.819％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド MS+55bp 償・・・
ＳＭＦＧ債：需要は41億ドル、米国アセマネと国内地銀の買いで
12日、三井住友フィナンシャルグループ（ＳＭＦＧ）の3本立てグローバルドルTLAC債（A1：ムーディーズ/A-：Ｓ＆Ｐ、総額20億ドル、ブックランナー：ＳＭＢＣ日興/ＧＳ/メリル/シティ）が条件決定した。以下は案件レビュ・・・
ＳＭＦＧが3本立てドル債を準備、NY時間にプライシング
三井住友フィナンシャルグループが3本立てグローバルドルTLAC債（SEC登録）を準備している。年限は5年固定利付債と変動利付債、10年債。ブックランナーはＳＭＢＣ日興とゴールドマン・サックス、ＢＯＡメリルリンチ、シティグ・・・