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サステナビリティボンド

6日、日本政策投資銀行の4年ユーロ建てサステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 4年 発行額 5億ユーロ 表面利率 3.500% 発行価格 99.912 応募者利回り 3.524%(単利)/3.5…

阪神高速道路が10月と来年2月に発行する3年債をサステナビリティボンドとして起債する。ICMA(International Capital Market Association)が定義するグリーンボンド原則(2021)・…

17日、鉄道建設・運輸施設整備支援機構2本立てCBI認証付きサステナビリティボンド(AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額180億円、主幹事:SMBC日興/大和/東海東京)が条件決定した。以下は案件レビュー。 …

鉄道建設・運輸施設整備支援機構が次回債(CBI認証付きサステナビリティボンド)のマーケティングを開始した。条件決定日は17日を予定。 サステナ債としての適格性について、第三者評価機関であるDNVからの検証に加えて、グリー…

4日、日本政策投資銀行の2年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 176 年限 2年 発行額 100億円 表面利率 0.105% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+10.5bp/カ…

都市再生機構が次回債を9月上旬に起債する。中長期債をサステナビリティボンド、超長期債をソーシャルボンドとして発行。サステナビリティボンドは、国際資本市場協会(ICMA)の「グリーンボンド原則2021」、「ソーシャルボンド…

日本政策投資銀行が2年サステナビリティボンドを準備中。発行体は2020年9月に、国際資本市場協会(ICMA)が定めるグリーンボンド原則2018、ソーシャルボンド原則2020、サステナビリティボンド・ガイドライン2018に…

6日、トヨタ自動車のドル建て3本立てサステナビリティボンド(SEC登録、A1:ムーディーズ/A+:S&P、総額15億ドル、ブックランナー:JPM/BofA/シティ/MS)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限…

国際協力機構(JICA)が9月のサステナビリティボンドを「防災・復興ボンド」として発行する。近年、自然災害が頻発し、途上国へ与える影響が甚大化していることを踏まえ、債券の資金使途を開発途上国の防災や自然災害からの復興を支…

7日、名古屋鉄道の2本立て債(A:R&I/A+:JCR、総額250億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 68 5 100 28/7/13 0.375% …