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グリーンボンド

ヤマトホールディングスがグリーンボンドを準備している。同社のESG債は初。グリーンボンドの適格性については、JCRから「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」の最上位評価である「Green1(F)」を取得してい…

1日、住友不動産の2本立てグリーンボンド(GB、AA-:R&I/JCR、総額300億円、ブックランナー:みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 113 7 10…

豊田通商が2本立てグリーンボンド(GB)を準備している。主幹事は5年債が三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村証券、10年債が野村証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券を指名した。 発行体はグリーンファイナンス・フレ…

住友不動産が7年・10年グリーンボンドを準備している。国際資本市場協会(ICMA)の「グリーンボンド原則」(2021)、ローン・マーケット・アソシエーション(LMA)、アジア太平洋ローン・マーケット・アソシエーション(A…

JR貨物が2本立てグリーンボンド(GB)を準備中。調達資金は、全額を車両や鉄道施設の老朽取り替え、仙台貨物ターミナル駅移転工事、東京レールゲートEASTにかかるリファイナンスに充当する。GBの適格性について、JCRから「…

16日、スターツプロシード投資法人の5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 年限 5年 発行額 15億円 表面利率 0.800% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+69.0b…

三井不動産が5年・10年物グリーンボンド(GB)を準備中。最速今月の条件決定を予定している。同債について、サステイナリティクスからセカンドオピニオンを取得している。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む

東急不動産ホールディングスが5年グリーンボンド(GB)と10年サステナビリティボンドを準備中。 サステナビリティファイナンス・フレームワークの適合性について、JCRからセカンドオピニオンを取得している。調達資金は、5年G…

27日、住友不動産の5年3ヵ月グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 112 年限 5年3ヵ月 発行額 400億円 表面利率 0.490% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+33.5…

神奈川県が5年グリーンボンドを準備中。主幹事にみずほ証券、SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券を指名した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む