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個人向け社債

10月12日までに条件決定した債券は以下の通り。

決定日 発行体名 格付け 回号 年限 発行額 利率 主幹事
18/10/12 三菱UFJリース A+(R)/AA-(J) 62 7 300 0.310 三菱UFJMS/大和/SMBC日興/東海東京/岡三
8/28 あかつき本社 12 3 10 1.80
8/24 商船三井 A-(J) 21 5 50 0.420 大和/野村
7/20 近鉄GHD BBB(R)/BBB+(J) 109 5 200 0.20 野村
7/13 クレディセゾン A+(R) 70 5 200 0.180 SMBC日興
7/6 小田急 AA-(J) 79 3 100 0.10 SMBC日興
7/5 あかつき本社 11 3 10 1.80
6/26 Cアグリコル BBB(S)/A(F) 6 10 464 1.504 SMBC日興
6/8 四国電力 A+(R) 301 3 125 0.14 みずほ
6/8 九州電力 A(R)/AA-(J) 464 3 150 0.14 SMBC日興
6/6 みずほFG A+(R)/A+(J) 劣14 10NC5 700 0.40*1 みずほ
6/6 ソフトバンクG A-(J) 53 6 4100 1.57 大和/SMBC日興/三菱UFJMS/野村/SBI/みずほ
6/1 東北電力 A(R)/AA-(J) 503 3 100 0.14 大和
5/10 あかつき本社 9 1 10 1.00
5/10 あかつき本社 10 1 10 1.00
5/9 ユナイテッドU AA(J) 17 5.5 100 0.240 SMBC日興/大和
3/29 あかつき本社 8 1 10 1.00
3/2 SMFG A+(R)/A+(J) 劣14 10 1000 0.585 SMBC日興
2/16 イオンモール A-(R) 14 5 300 0.39 野村/みずほ/SMBC日興
2/16 四国電力 A+(R) 297 3 100 0.14 野村
1/23 JHR A+(J) 10 10 100 0.840 SMBC日興/みずほ/大和
1/11 インベスコ・オフィス A+(J) 3 5 55 0.457 SMBC日興/野村
1/11 小田急 AA-(J) 78 3 100 0.11 みずほ/三菱UFJMS
1/5 東武鉄道 A(J) 117 3 100 0.16 SMBC日興
17/12/8 三井住友THD A(R)/A+(J) 劣8 10NC5 300 0.41*2 大和
12/8 九州電力 A(R)/AA-(J) 458 3 100 0.14 SMBC日興
12/7 北海道電力 A(R) 348 3 100 0.14 SMBC日興
12/1 東北電力 A(R)/AA-(J) 500 3 100 0.14 SMBC日興
11/8 北陸電力 A+(R) 325 4 100 0.14 みずほ
9/1 MUFG A+(R)/A+(J) 劣15 10.3 640 0.546 三菱UFJMS
9/1 MUFG A+(R)/A+(J) 劣16 10NC5 2560 0.44*3 三菱UFJMS
8/31 あかつき本社 7 1 10 1
7/20 近鉄GHD BBB(R)/BBB+(J) 100 7 200 0.37 野村
7/7 BPCE A-(R)/BBB+(S)/A(F) 2 5 100 0.463 SMBC日興
6/9 九州電力 A(R)/AA-(J) 452 3 100 0.14 SMBC日興
6/7 みずほFG A+(R)/A+(J) 劣12 10 350 0.610 みずほ
6/7 みずほFG A+(R)/A+(J) 劣13 10 790 0.47*4 みずほ
6/2 東北電力 A(R)/AA-(J) 495 3 100 0.14 大和
6/1 四国電力 A+(R) 294 3 100 0.14 大和
5/26 あかつき本社 5 1 10 1.00
5/19 クレディセゾン A+(R) 62 5 250 0.160 三菱UFJMS/SMBC日興/大和
4/14 群馬BK A(R)/AA-(J) 劣2 10 100 0.50*5 野村
4/14 オリックス A+(R) 190 5 200 0.150 三菱UFJMS
4/14 東京建物 A-(J) 26 7 100 0.40 大和
4/5 あかつき本社 4 3 10 1.80
3/27 あかつき本社 3 1 10 1.00

*1:2023年6月20日まで0.40%、翌日以降5年スワップミッドレート+29bp。

*2:2022年12月27日まで0.41%、翌日以降5年スワップミッドレート+31bp。

*3:2023年1月12日まで0.44%、翌日以降5年物ミッドスワップ+36bp。

*4:2022年6月21日まで0.47%、翌日以降5年物MS+38bp。

*5:2022年4月28日まで0.50%、翌日以降5年物ミッドスワップ+43bp。

格付け R:R&I/J:JCR/M:ムーディーズ/S:S&P/F:フィッチ

発行額単位:億円、表面利率:%


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