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個人向け社債

9月1日までに条件決定した債券は以下の通り。

決定日 発行体名 格付け 回号 年限 発行額 利率 主幹事
9/1 MUFG A+(R)/A+(J) 劣15 10.3 640 0.546 三菱UFJMS
9/1 MUFG A+(R)/A+(J) 劣16 10NC5 2560 0.44*1 三菱UFJMS
8/31 あかつき本社 7 1 10 1.00
7/20 近鉄GHD BBB(R)/BBB+(J) 100 7 200 0.37 野村
7/7 BPCE A-(R)/BBB+(S)/A(F) 2 5 100 0.463 SMBC日興
6/9 九州電力 A(R)/AA-(J) 452 3 100 0.14 SMBC日興
6/7 みずほFG A+(R)/A+(J) 劣12 10 350 0.610 みずほ
6/7 みずほFG A+(R)/A+(J) 劣13 10 790 0.47*2 みずほ
6/2 東北電力 A(R)/AA-(J) 495 3 100 0.14 大和
6/1 四国電力 A+(R) 294 3 100 0.14 大和
5/26 あかつき本社 5 1 10 1.00
5/19 クレディセゾン A+(R) 62 5 250 0.160 三菱UFJMS/SMBC日興/大和
4/14 群馬BK A(R)/AA-(J) 劣2 10 100 0.50*3 野村
4/14 オリックス A+(R) 190 5 200 0.150 三菱UFJMS
4/14 東京建物 A-(J) 26 7 100 0.40 大和
4/5 あかつき本社 4 3 10 1.80
3/27 あかつき本社 3 1 10 1.00

*1:2023年1月12日まで0.44%、翌日以降5年物ミッドスワップ+36bp。

*2:2022年6月21日まで0.47%、翌日以降5年物MS+38bp。

*3:2022年4月28日まで0.50%、翌日以降5年物ミッドスワップ+43bp。

格付け R:R&I/J:JCR/M:ムーディーズ/S:S&P/F:フィッチ

発行額単位:億円、表面利率:%


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