31日、ソフトバンクが発行した第1回社債型種類株式の募集期間が終了した。11月2日に東証プライムに上場する。以下は案件レビュー。 コード 9434-5 公募総数 3000万株 公募総額 1200億円 発行価格 4000円…
26日、笑美面（えみめん）が東証グロースに上場した。初値は公開価格の1240円を45.24%上回る1801円を付け、1502円で引けた。高齢者などにシニアホームを紹介する「シニアライフサポート事業」と、ホーム運営に必要な…
25日、KOKUSAI ELECTRICが東証プライムに上場した。初値は公開価格の1840円を15%上回る2116円を付け、2350円で引けた。半導体製造装置の開発や製造、販売、保守サービスなどを手掛ける。日立製作所の持…
27日、セブン&アイ・ホールディングスの4本立て債（AA-：R&I/AA：JCR、総額2200億円、主幹事：野村/日興/三菱/みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面…
25日、全保連が東証スタンダードに上場した。初値は公開価格の600円を3.33%下回る580円を付け、555円で引けた。不動産の管理・仲介会社など協定会社を介して家賃債務保証事業を営む。国内に19の拠点を持ち、協定会社数…
24日、ジャパンM&Aソリューションが東証グロースに上場した。初値は公開価格の1340円を67.91%上回る2250円を付け、2323円で引けた。同社はM&Aアドバイザリーサービスを手掛ける。「相談された…
JCRは26日、AOKIホールディングスの長期発行体格付け（A-）の見通しを安定的からポジティブに変更した。 「業績は2021年3月期に底を打ち、回復基調にある。行動制限の緩和により各事業の需要が回復していることに加え、…
26日、NAVERの4本立て債（A3：ムーディーズ/A-：S&P、総額200億円、ブックランナー：シティ/みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対MS 1 3.5 1…
23日、売れるネット広告社が上場した。初値は公開価格の910円を8.02%下回る837円を付け、768円で引けた。D2C（ネット通販）事業者のインターネット広告の費用対効果の改善を目的としたクラウドサービス「売れるD2C…
25日のクレジット市場は、最速で今月下旬の起債を目指していた大阪市債が日銀会合後に条件決定する見通しとなった。 大阪市債は今日、最速今月下旬での条件決定を断念し、日銀会合後の11月に新たな起債タイミングを模索することとし…
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