三菱電機がグリーンボンド（GB）を準備している。GBの発行に当たり、国際資本市場協会（ICMA）が定める「グリーンボンド原則2021」、環境省が定める「グリーンボンドガイドライン（2022年版）」に則したフレームワークを…
東洋紡が5年サステナビリティ・リンク・ボンド（SLB）を準備している。SLBの発行にあたり、「サステナビリティ・リンク・ボンド原則2023」、「サステナビリティ・リンク・ローン原則2023」、「サステナビリティ・リンク・…
R&Iは9日、ANAホールディングスの発行体・債券・発行登録予備格付けをBBB+から、期限付き劣後ローン格付けをBBB-からそれぞれA-、BBBに引き上げた。格付けの方向性は安定的。キャピタルアイ・ニュースで続き…
9日の地方債市場では、名古屋市と堺市の20年定時償還債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 最終年限 平均年限 発行額 表面利率 対国債 主幹事 名古屋市 20 10.25 104 1.101 25 野村/三菱…
岩谷産業が7年と10年の2本立てサステナビリティボンドを準備している。調達資金は、CO2フリー水素サプライチェーン構築、循環型社会の推進、地域社会を支えるインフラ・サービスの提供に関する設備投資資金、投融資資金、当該資金…
9日、愛知県と川崎市の20年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事 愛知県 20 250 43/11/20 1.598％ +4.5bp +3.5bp みず…
森ヒルズリート投資法人が3年グリーンボンド（GB）を準備中。POT方式を採用する。 同債は、JCRから「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」の最上位評価である「Green1（F）」を取得している。手取金は適格…
8日、DAIWA CYCLEが東証グロースに上場した。初値は公開価格の1610円を11.80％上回る1800円を付け、1677円で引けた。同社は、自転車とパーツ・アクセサリーなどの販売や、整備・修理サービスを手掛ける。ト…
7日、富国生命保険のユーロドル建て永久NC10劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 永久NC10 発行額 5億ドル 表面利率 6.800％ ローンチ・スプレッド 米国債+216.9bp 格付け A-（S&am…
8日、名古屋市の30年公募公債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 15 年限 30年 発行額 100億円 表面利率 1.887％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+10bp/カーブ+10bp 参照国債…
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