11日、豊田通商の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 2.596％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+100bp 償還日 2024年9月19日 格付・・・
豊田通商5年ユーロドル債：トヨタ効果で実勢+10bp
中日本高速5年債：初の公募豪ドル
11日、中日本高速道路の5年豪ドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 3億5000万豪ドル 表面利率 1.873％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド MS+85bp/ASW+91.5bp 償・・・
ＺＯＺＯ（3092）：ヤフー（4689）によるTOB、1株2620円
12日、ヤフーがＺＯＺＯに対するTOB（株式公開買い付け）を決議した。キャピタル・アイニュースで続きを読む
東電ＰＧ、2019年度の社債上限を5800億円に
東京電力パワーグリッドは、2019年度に発行する公募社債の発行額の上限について、3300億円から5800億円へと変更した。キャピタル・アイニュースで続きを読む
クレジット市場：超長期公共債に注目、CDSは商社など出合う
11日のクレジット市場は、金利動向を受けて様子見を続けるプレーヤーが多く、約定は限定された。 債券相場で先物（9月限）は前日比27銭安の154円40銭で取引を終了。米中貿易協議の進展期待に加え、合意なきBrexitやイタ・・・
シャープ、BBからBB+に格上げ（ＪＣＲ）
ＪＣＲは11日、シャープの長期発行体格付けをBBからBB+に引き上げた。格付けの見通しは安定的。キャピタル・アイニュースで続きを読む
スシローグローバルＨＤ、長期発行体格付けでA-（ＪＣＲ）
ＪＣＲは11日、スシローグローバルホールディングスに長期発行体格付けでA-を付与した。見通しは安定的。キャピタル・アイニュースで続きを読む
ＤＯＷＡＨＤ5年債：イビデン、カネカに続く0.11％
11日、ＤＯＷＡホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 5 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.110％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+42.8bp程度<CEY・・・
ＳＭＦＧ10年ドル債：5年半ぶりのB3T2
10日、三井住友フィナンシャルグループの10年劣後ドル債（B3T2）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 10年 発行額 5億ドル 表面利率 3.202％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+148bp・・・
名古屋市10年債：3月、9月は幹事方式、需要8倍
11日、名古屋市の10年公募公債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 509 決定方式 交渉（幹事） 年限 10年 発行額 200億円 表面利率 0.050％ 発行価格 100 スプレッド 国債+26.8bp程度&・・・