Japan Eyewear Holdingsの公募増資と株式売り出しの募集期間が14日に終了した。16日に東証スタンダードに上場する。以下は案件レビュー。 コード 5889/東S 公募・売出株数 660万8000株 公募…
カネカが5年ソーシャルボンドを準備中。ソーシャルボンド発行にあたり、「ソーシャルボンド原則2023」、「ソーシャルボンドガイドライン2021年版」などに則したソーシャルファイナンスフレームワークを策定し、第三者評価機関の…
14日、森ヒルズリート投資法人の3年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 24 年限 3年 発行額 33億円 表面利率 0.490％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+32.8bp…
ダイビルが同社初となるグリーンボンドを準備中。JCRから「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」の最上位評価である「Green1（F）」を取得している。調達資金は、グリーン適格クライテリアを満たす以下のプロジェ…
日本学生支援機構が次回2年ソーシャルボンドの主幹事に三菱UFJモルガン・スタンレー証券と野村証券、東海東京証券を指名した。ICMAが定義するソーシャルボンド原則などに基づくソーシャルファイナンス・フレームワークを策定し、…
LINEヤフーが社債を準備している。主幹事としてみずほ証券、大和証券、野村証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、SMBC日興証券、SBI証券を指名した。年限は中期が中心。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
10日、地方公共団体金融機構の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 174 年限 10年 発行額 250億円 表面利率 0.972％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+10.5bp/カーブ+9b…
三菱電機がグリーンボンド（GB）を準備している。GBの発行に当たり、国際資本市場協会（ICMA）が定める「グリーンボンド原則2021」、環境省が定める「グリーンボンドガイドライン（2022年版）」に則したフレームワークを…
東洋紡が5年サステナビリティ・リンク・ボンド（SLB）を準備している。SLBの発行にあたり、「サステナビリティ・リンク・ボンド原則2023」、「サステナビリティ・リンク・ローン原則2023」、「サステナビリティ・リンク・…
R&Iは9日、ANAホールディングスの発行体・債券・発行登録予備格付けをBBB+から、期限付き劣後ローン格付けをBBB-からそれぞれA-、BBBに引き上げた。格付けの方向性は安定的。キャピタルアイ・ニュースで続き…
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