8日、国際協力銀行（ＪＢＩＣ）の3本立てグローバルドル債（A1：ムーディーズ/A+：Ｓ＆Ｐ、総額30億ドル、ブックランナー：ＪＰＭ/バークレイズ/メリル/ＭＳ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 ・・・
ＪＢＩＣドル債：珍しいSSA3本立てが奏功
川崎市20年定償債：年度2回目、需要5.6倍
9日、川崎市の20年定時償還債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 31 決定方式 主幹事方式 年限 最終20年（平均10.25年） 発行額 100億円 表面利率 0.140％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッ・・・
ＪＲ東海が5年ユーロドル債を準備
ＪＲ東海が5年物ユーロドル債を準備中。ブックランナーはメリルリンチとモルガン・スタンレー、みずほ、野村の4社。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
森ビルがグリーンボンドを準備
森ビルがグリーンボンドを準備している。年限、発行額、起債時期は未定。引受人は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券とみずほ証券、野村証券。キャピタル・アイニュースで続きを読む
都市機構、下期財投機関債の主幹事に日興など
都市再生機構は、2019年度下半期に発行する財投機関債の主幹事にＳＭＢＣ日興証券、野村証券、大和証券を指名した。 キャピタル・アイニュースで続きを読む
福岡県：20年満括・定償債を準備、最速11月
福岡県は、20年満期一括償還債と20年定時償還債（据え置きなし、平均残存年限10.25年）の発行を決定した。超長期市場公募債の「総合主幹事グループ制」における起債。 キャピタル・アイニュースで続きを読む
上場会見：ＨＥＮＮＧＥ<4475>の小椋社長、強固な基盤と低い解約率
8日、ＨＥＮＮＧＥ<4475>が東証マザーズに上場した。初値は公開価格の1400円を42.93％上回る2001円を付け、1904円で引けた。同社は企業内のID統合やアクセス制限などの機能をSaaS形式で提供す・・・
上場会見：ＡＩ ＣＲＯＳＳ<4476>の原田社長、高いシェアとソリューションに強み
8日、ＡＩ ＣＲＯＳＳ<4476>が東証マザーズに上場した。初値は公開価格の1090円を65.14％上回る1800円を付け、2200円で引けた。同社はSMS（Short Message Service）送受信・・・
大陽日酸債：5年・10年がソニー並み、7年はプラス1bp
8日、大陽日酸の3本立て債（A+：ＪＣＲ、総額500億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 15 5 200 24/10/16 0.130 50.6# みずほ/三・・・
地方金融機構債：地方債フラットの3本、年2回の30年に3.6倍
8日、地方公共団体金融機構の3本立て債（AA+：Ｒ＆Ｉ/A1：ムーディーズ/A+：Ｓ＆Ｐ、総額650億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 表面利率 基準 対国債 対カーブ 対地方債 下限 125・・・