上場会見:プレイド<4165>の倉橋CEO、技術と知見を磨き込む 2020年12月18日 上場会見 17日、プレイドが東証マザーズに新規上場した。初値は付かず、公開価格(1600円)の2.3倍ほどとなる3680円の買い気配で引けた。同社はクラウド型 CX(顧客体験)プラットフォーム「KARTE」を提供する。クライアント・・・
パナソニック債:総需要1兆円に迫る、NTTFプラスアルファ 2020年12月18日 新発債レビュー 18日、パナソニックの4本立て債(A:R&I、総額2000億円、主幹事:野村/SMBC日興/みずほ/大和/三菱UFJモルガン・スタンレー/ゴールドマン・サックス/BofA)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回・・・
ポピンズHD<7358>:初の「SDGs-IPO」、高利益率の保育と介護 2020年12月18日 IPO・PO・CBレビュー ポピンズが実施した公募増資と株式売り出しの募集期間が17日に終了した。21日に東証1部に新規上場する。以下は案件レビュー。 コード 7358/東1 公募株数 110万株 売出株数 215万株 公募・売出価格 2850円(・・・
大和ハウスR12年債:マーケ半日、販売先非公開、15年マイナス15bp 2020年12月18日 新発債レビュー 18日、大和ハウスリート投資法人の12年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 13 年限 12年 発行額 30億円 表面利率 0.600% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+50.2bp程度<C・・・
クレジット市場:かんぽなどに売り、CDSは日産・ANAが低い 2020年12月18日 トピック/話題 18日のクレジット市場は、週末で動意が出にくいなか、一部銘柄でポジションを手仕舞う動きが見られた。 債券相場で先物(2021年3月限)は前日比1銭高の152円6銭で取引を終了。今日まで開催の日本銀行の金融政策決定会合でコ・・・
CP市場:トヨタのゼロ%に「意外」の声 2020年12月18日 トピック/話題 18日のCP市場では1040億円の約定があったもよう。期落ちは1560億円。 旭化成とJECCのマイナス0.03%台後半が今日の最低水準で、昨日のサッポロホールディングスが付けた同0.05%台は見られなかった。キャピタル・・・
JR西日本債:超長期のオッド年限で300億円、29年は初めて 2020年12月18日 新発債レビュー 18日、JR西日本の2本立て債(AA:R&I、総額300億円、ブックランナー:大和/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 70 29 150 49/・・・
日銀、コロナオペを来年9月末まで延長 2020年12月18日 トピック/話題 日本銀行は、17~18日に開いた金融政策決定会合で新型コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペレーション(コロナオペ)の実施終了時期を従来の来年3月末から同9月末に延長した。必要があればさらなる延長を検討するとしている。・・・
上場会見:かっこ<4166>の岩井社長、不正検知の裾野を広げる 2020年12月18日 上場会見 17日、かっこが東証マザーズに新規上場した。初値は付かず、公開価格(2020円)の2.3倍ほどとなる4650円の買い気配で引けた。同社はEC決済の不正を検知するクラウドサービスを提供する。SaaS型「O-PLUX(オープ・・・
三菱地所が劣後債を期限前償還、「影響軽微」(S&P) 2020年12月18日 トピック/話題 三菱地所は18日、2016年2月3日に発行した第1~2回劣後債(総額1500億円)を2021年2月3日に期限前償還し、新たな劣後債(第5~6回債、総額1150億円、条件決定日:2021年1月28日)を同日に発行すると発表・・・