8日、FOOD&LIFE COMPANIES(F&LC)の2本立て5年債(A-:JCR、総額196億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 4 5 …
ブルーイノベーションの公募増資と株式売り出しの募集期間が8日に終了した。12日に東証グロースに上場する。以下は案件レビュー。 コード 5597/東G 公募・売出株数 74万6200株 公募・売出価格 1584円 公募・売…
8日、アルフレッサホールディングスの5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 0.827% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+43bp 参照…
8日、長谷工コーポレーションの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 19 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 0.847% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+45bp 参照国債回号 353 …
8日、都市再生機構の2本立てサステナビリティボンド(AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額220億円、主幹事:大和/SMBC日興/野村/みずほ)が条件決定した。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 1…
今月の個別銘柄第2弾と6本のSDGs債が起債された。10年のグリーンボンド(GB)とブルーボンド、5年のGBともに通常債から2bpのグリーニアムを維持。大阪府15年GBは、9月に条件決定した同年限の自身の前回債から1bp…
8日、沖縄振興開発金融公庫の10年サステナビリティボンド(AA+:R&I)と福祉医療機構の10年ソーシャルボンド(同:同)が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債…
8日、イオンモールの4本立て債(A-:R&I、総額500億円、主幹事:みずほ/SMBC日興/大和/野村/三菱UFJMS/GS/岡三)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国…
楽天銀行の海外売り出しが7日に条件決定した。以下は案件レビュー。 コード 5853/東P 売出株数 2455万株 売出価格 2470円 売出総額 606億3850万円 決議日 12月6日 条件決定 12月6日 ディスカウ…
S&Jの公募増資と株式売り出しが6日に条件決定した。15日に東証グロースに上場する。以下は案件レビュー。 コード 5599/東G 公募・売出株数 159万株 公募・売出価格 1320円 公募・売出総額 20億98…
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