19日、マルハニチロの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 3 年限 5年 発行額 150億円 表面利率 0.951％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+48bp 参照国債回号 354 参照国債償…
19日、神戸製鋼所の2本立て債（A：JCR、総額200億円、主幹事：大和/三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 70 5 …
19日、オリックス銀行の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.771％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+30bp 参照国債回号 354 参照国債…
19日、丸紅の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 118 年限 10年 発行額 140億円 表面利率 1.127％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+26bp 参照国債回号 374 参照国債償…
18日、JERAの2本立て債（A+：R&I/AA-：JCR、総額260億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 24 5 200 29/4/25 0.876…
三菱UFJフィナンシャル・グループがAT1債を準備している。年限と発行額は未定で、起債時期は最速7月。
JCRは17日、京成電鉄の長期発行体格付け（A+）の見通しを安定的からポジティブに変更した。 「成長戦略に沿った事業基盤の強化が進んでいる。成田空港輸送ではJRとの競合が見られるものの、有料特急スカイライナーの増発など利…
17日、ヤマハ発動機の2本立て債（A：R&I、総額200億円、主幹事：野村/みずほ/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 6 3 100 27/04/23…
Will Smartが16日、東証グロースに上場した。初値は公開価格の1656円を4.59％下回る1580円を付け、1722円で引けた。交通や物流業界などの事業課題に対して、 DX 技術を活かしたソリューションの企画や提…
16日、地方公共団体金融機構（JFM）の5年グローバルドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 106 年限 5年 発行額 15億ドル 表面利率 5.000％ 発行価格 99.716 応募者利回り 5.071％（…
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