阪急阪神ホールディングスがグリーンボンドを準備中。年限と条件決定日は未定。JCRから「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」の最上位評価である「Green1(F)」を取得している。 キャピタルアイ・ニュースで続…
25日、中日本高速道路の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 104 年限 5年 発行額 700億円 表面利率 0.528% ローンチ・スプレッド 国債+22.5bp/国債カーブ+22bp 参照国債回号 35…
23日、日本政策投資銀行(DBJ)の10年政府保証グローバルドル債(144A/Regulation S)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 10年 発行額 5億ドル 表面利率 4.500% 発行価格 99.131…
日本政策金融公庫が各100億円の2年債(国民一般向け業務)と3年債(農林水産業者向け業務)を準備中。発行体にとって初のPOT方式を採用する。シ団は招聘しない。調達資金は今年度の貸出金などに充て、一部は能登半島地震で被災し…
~特別企画・IR担当者座談会~ ―北村さんはどうか セレンディップHDの北村氏:情報発信にはいろいろなツール、チャネルがあるが、どのツール、チャネルを使っても、我々自身が分かりづらいビジネスモデルではあり、そこは苦労して…
~特別企画・IR担当者座談会~ ■IRとPRの連携 ―第1回で永山さんがトピックとして触れたが、IRとPRの境界線が薄らいでいるのではないかという話があった(こちら)。シェアホルダーリレーションシップ(SR)といった話も…
~特別企画・IR担当者座談会~ IPOの準備から公開、その後の事業活動のなかで、情報開示などを通じて発行体と投資家との間で情報の架け橋となるIR(Investor Relations)担当者。彼/彼女らが普段担っているI…
19日、岩谷産業の2本立てサステナビリティボンド(A+:JCR、総額100億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 5 7 50 2031/1/24 0.836 4…
19日、三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)の2本立て永久劣後債(A:R&I/JCR、総額1880億円、ブックランナー:日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 表面利率 対国債 劣後…
19日、群馬銀行の永久NC5年5ヵ月劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 発行額 100億円 表面利率 2.244% ローンチ・スプレッド 国債+200bp 参照国債回号 355 参照国債償還日 2029…
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