5日、ダイレクトマーケティングミックス<7354>が東証1部に新規上場した。初値は公開価格の2700円を3.70％下回る2600円を付け、2532円で引けた。同社はコールセンターからの電話や訪問営業で顧客のエ・・・
上場会見：ダイレクトマーケティングミックス<7354>の小林社長、顧客の営業に成り代わる
名鉄が3年・20年債を準備、主幹事は三菱など
名古屋鉄道が3年・20年債を準備中。主幹事に3年債が三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券とみずほ証券、大和証券、20年債が三菱ＵＦＪＭＳと野村証券、ＳＭＢＣ日興証券を指名した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
グリーンIPOやサステナビリティPOの可能性は：ＤＮＶ・ＧＬに聞く
ESGが投資や経営のテーマとして根付きつつある。資本市場ではグリーンボンド（GB）の発行が中心だが、ノルウェーに本社を置く第三者評価機関のＤＮＶ・ＧＬビジネス・アシュアランス・ジャパンは先月、水処理設備の製造などを手掛け・・・
財務担当に聞く：東京都、機関投資家向けGBを200億円に増額
東京都はグリーンボンド（GB）を10月に発行する。2017年に国内の自治体として初めてGBを発行して今回で4年目となる。今年度から機関投資家向けの発行額を従来の100億円から200億円に増額する予定だ。都が先行したGBの・・・
クレジット市場：東京海上が住生と入れ替え、トランプ元気でS34低下
5日のクレジット市場は、トランプ米大統領が新型コロナウイルスの感染から回復方向との見方でリスクオフが一服するなか、損保の既発債に生保銘柄との入れ替えニーズが継続した。 債券相場で先物（12月限）は前週末比8銭安の152円・・・
CP市場：富士通Ｌがマイナス千分台前半、商事はゼロの道
5日のCP市場では1020億円の約定があったもよう。期落ちは450億円。 最も低いレートで約定したのは富士通リースで、マイナス千分台前半だった。前回9月23日の同1万分台前半から低下している。キャピタルアイ・ニュースで続・・・
みずほＦＧ2本立てTLAC債：いずれも下限着地、5年GBのNICは-5bp
1日、みずほフィナンシャルグループの2本立てユーロ建てTLAC債（A1：ムーディーズ/A-：フィッチ、総額15億ユーロ、ブックランナー：みずほインターナショナル/ＢｏｆＡセキュリティーズ/ナティクシス/ＨＳＢＣセキュリテ・・・
上場会見：タスキ<2987>の村田社長、駅近マンション販売にテック活用
2日、タスキが東証マザーズに新規上場した。初値は付かず、公開価格である670円の2.3倍となる1541円の買い気配で引けた。同社は東京23区内で駅から徒歩5分以内の投資用マンションを相続税対策の富裕層を主要顧客として販売・・・
東北電が19年債を準備、主幹事にみずほ/大和
東北電力が19年債を準備している。主幹事としてみずほ証券、大和証券を指名した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
クレディセゾン10年債：0.4％以上で会話、ＳＭＦＬ+1bp
2日、クレディセゾンの10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 82 年限 10年 発行額 100億円 表面利率 0.400％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+37.5bp程度<CEYE算出・・・