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新生銀行(8303)のグローバルPO、プロ投資家の評価に賭ける

新生銀行池袋フィナンシャルセンター(2018年7月21日)

新生銀行池袋フィナンシャルセンター(2018年7月21日)

新生銀行が米投資ファンドのJCフラワーズとティエリ・ポルテ前社長の持ち株を売り出す。最大で発行済み株式の17.6%にあたる4561万7500株をグローバル・オファリングで販売する。総額はおよそ708億円の見込み。仮条件ディスカウント率は3~5%で、最短で20日に条件決定する。日本物では4月のかんぽ生命保険以来の大型PO。野村とシティグループ、メリルリンチ日本がジョイント・グローバル・コーディネーター(JGC)を務める。

8日に決議。今日からロードショーを始め、3チーム体制で16日まで実施する。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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