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日本製鉄<5401>:過去最大の3000億円、交渉で目線アップ

16日、日本製鉄が2024年と2026年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行を決議し、17日未明に条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 表面利率 発行価額 募集価格 転換価格 仮条件 アップ率 ブックランナー
3年 1500億円 0% 102.5 100.0 2884円 21~31% 25.97% GS/ML/大和
5年 1500億円 0% 102.5 100.0 3022円 25~35% 31.99% GS/ML/大和

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