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マネーフォワード<3994>:3回目は短縮型フルマーケティング

5日、マネーフォワードが実施した海外募集が条件決定した。以下は案件レビュー。

コード 3994
公募株数 500万株
公募価格 6586円
公募総額 329億3000万円
決議日 8月2日
条件決定日 8月5日
割引率 3.00 %(仮条件3~5%)
払込日 8月17日
ブックランナー みずほ/ゴールドマン・サックス/メリルリンチ

上場から4年で3回目の海外PO。手取金の313億円のうち、クラウド会計システムの「マネーフォワードクラウド」の宣伝や開発費用に150億円、将来のM&A資金に120億円を充てる。新株の発行に伴い9.39%の希薄化が発生する。キャピタル・アイニュースで続きを読む


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