CAPITAL EYE

株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイトです。

共立メンテ<9616>:下限は想定内、まずは償還資金を確保

14日、共立メンテナンスが2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行を決議し、同日夜に条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 ブックランナー
5年 300億円 0.00% 103.0 100.5 4713円 25.01% SMBC日興

学生・社員寮やビジネスホテルの「ドーミーイン」などを運営する。2016年3月に発行した第4回CB(200億円、ブックランナー:SMBC日興)の償還と借入金返済の資金を手当てするのが発行の目的。前2回は国内で発行したが、今回は発行コストを削減できる利点を重視して、ユーロ市場を選んだ。募集価格を103円に設定し、発行総額は301億5000万円と、諸費用の1億円をカバーした。キャピタル・アイニュースで続きを読む


CAPITAL EYE © 2016
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社キャピタル・アイは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社キャピタル・アイ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。