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共立メンテ<9616>：下限は想定内、まずは償還資金を確保

14日、共立メンテナンスが2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行を決議し、同日夜に条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 ブックランナー
5年 300億円 0.00％ 103.0 100.5 4713円 25.01％ SMBC日興

学生・社員寮やビジネスホテルの「ドーミーイン」などを運営する。2016年3月に発行した第4回CB（200億円、ブックランナー：SMBC日興）の償還と借入金返済の資金を手当てするのが発行の目的。前2回は国内で発行したが、今回は発行コストを削減できる利点を重視して、ユーロ市場を選んだ。募集価格を103円に設定し、発行総額は301億5000万円と、諸費用の1億円をカバーした。キャピタル・アイニュースで続きを読む

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