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ANAHD<9202>:財務懸念はひとまず払拭も、コロナ終息の兆し見えず

離陸するANA機(読者提供:伊丹空港、2020年3月7日)

離陸するANA機(2020年3月7日、読者提供:伊丹空港)

9日、ANAホールディングスが実施したグローバルオファリングの募集期間が終了した。以下は案件レビュー。

コード 9202/東1
公募株数 1億2631万株(国内8431万株、海外4200万株)
オーバーアロットメント 1369万株
公募価格 2286
公募総額 2887億4466万円
決議日 11月27日
割引率 3.01%(仮条件3~6%)
払込日 12月14日
ジョイントグローバルコーディネーター 野村/GS/SMBC日興

航空需要の低迷で毀損した財務体質を立て直すためのエクイティ・ファイナンス。調達するおよそ3000億円のうち、2000億円はボーイング787型機の購入資金に充て、残りは2023年3月末までの長期債務の返済に充当する。11月の日本航空に続く航空会社の公募増資。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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