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SHIFT<3697>:M&A資金を返済、ディスカウントレンジは狭く深く

SHIFTが実施した海外募集(北米を除く)の公募・売出価格が22日夜に決定した。以下は案件レビュー。

コード 3697/東1
公募株数 70万株
売出株数 53万株
公募・売出価格 1万4642円
公募・売出総額 180億0966万円
決議日 10月22日
割引率 9%(仮条件7~9%)
払込日 11月6日
ブックランナー みずほインター

発行体はソフトウェアの品質保証サービスを手掛ける。調達金額を最大化するため、今回はアジアの投資家と欧州のロングオンリーが主対象となる海外ABBを採用。新株の発行でおよそ97億円を調達し、M&A資金の返済や運転資金に充当する。併せて、丹下大社長が持ち分の一部を売り出す。キャピタル・アイニュースで続きを読む


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