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日本ビルファンド<8951>:過去最大のディール、KYかコミットか

22日、日本ビルファンド投資法人が実施したグローバル・オファリングの募集期間が終了した。以下は案件レビュー。

コード 8951
発行投資口数 22万9000口(国内17万1000口、海外5万8000口)
オーバアロットメント 1万1500口
公募価格 52万7240円
公募総額 1207億3796万円
決議日 10月9日
割引率 2.0%(仮条件2.0~4.5%)
払込日 10月26日
グローバル・コーディネーター 野村/大和

6年半ぶりの登場で初のグローバルPO。スポンサーの三井不動産から、新宿三井ビルディングを1700億円で、グラントウキョウサウスタワー(13.33%)を470億円で取得する。調達額は既公開リートのエクイティ・ファイナンスで過去最大。新投資口の発行数は、発行済投資口の17%(OA含む)に達する。キャピタル・アイニュースで続きを読む


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