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大豊建設<1822>:低利とアップ率を追求

21日、大豊建設が発行する第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額下方修正条項及び期中償還請求権並びに転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)の募集期間が終了した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 仮条件 ブックランナー
5年 80億円 0.00% 102.5 100 3046円 21.99% 17~27% 大和


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