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ユーザベース<3966>:ABBで確実に資金調達、既存株主に重点配分

ユーザベースが実施した海外募集(北米を除く)の公募価格が9日夜に決定した。以下は案件レビュー。

コード 3966
公募株数 269万1000株
公募価格 1991円
公募総額 53億5778万円
決議日 7月9日
割引率 9.00%(仮条件7~9%)
払込日 7月27日
ブックランナー みずほインターナショナル

発行体は企業・業界分析を行う法人向けオンライン情報プラットフォーム「SPEEDA」と、経済ニュースプラットフォーム「NewsPicks」を主力とする。初のPOでSPEEDA事業の強化や米クオーツ・メディアの買収資金を返済するために、およそ50億円を調達する。キャピタル・アイニュースで続きを読む


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