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そーせいグループ<4565>:投資家寄りで決定、クーポン付きは11年半ぶり

そーせいグループの海外売り出しと2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(CB)が6月30日に条件決定した。以下は案件レビュー。

【公募増資】 【ユーロ円CB】
公募総額 52億6573万円 発行額 160億円
公募株数(海外募集) 330万1400株 年限 5年
公募価格 1595円 転換価格 1834円
引受手数料率 4.00% 表面利率 0.50%
割引率 8.02% アップ率 14.98%
希薄化率 4.10% 希薄化率 10.15%
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