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ジンズHD<3046>ユーロ円CB:中間で決定も1万円超が視界に入る

13日、ジンズホールディングスが発行する2023年満期(3年債)および2025年満期(5年債)ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 ブックランナー
3年 100億円 0.0% 104.5 102.0 9432円 20.0% CS/みずほ
5年 100億円 0.0% 103.0 100.5 1万218円 30.0% CS/みずほ
JINS(東京・神宮前、2018年9月8日)

JINS(東京・神宮前、2018年9月8日)

眼鏡専門店「JINS」を運営。花粉カットや近視の進行抑制など従来の眼鏡の枠を超えるユニークな商品で知られる。ユーロ円CBの発行は初めて。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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